24 Mar. 2017
Soutenue par le groupe Carlyle, Assala Energy acquiert les actifs de Shell Gabon. Cet investissement représente la plus grosse transaction de Carlyle en Afrique à ce jour
24 mars 2017, Londres, R-U – Soutenue par le Groupe Carlyle, Assala Energy annonce aujourd’hui l’acquisition des actifs « onshore » de Shell au Gabon, en Afrique, pour la somme de 587 millions de dollars. Assala Energy assumera également la responsabilité des emprunts qui y sont liés, et notamment un prêt de 285 millions de dollars. Assala Energy est une société du portefeuille du Groupe Carlyle, le gestionnaire d’actifs alternatifs mondial (CG : NASDAQ). La vocation de cette nouvelle compagnie d’exploration et de production (E&P) pétrolière et gazière créée par Carlyle sera de dénicher des opportunités en Afrique subsaharienne. L’équipe, dirigée par David Roux, Directeur Général, et son équipe, sera basée à Londres. L’équipe de direction de Assala Energy compte des spécialistes émérites du secteur en Afrique, dont bon nombre ont déjà travaillé au Gabon. Cette transaction devrait être conclue dans le courant de l’été 2017.
La production des actifs concernés au Gabon est d’environ 60 000 barils par jour en tant qu’opérateur soit 40 000 barils par jour nets, ce dernier chiffre correspondant au volume global de production des sites de Shell ainsi que de ceux exploités par d’autres opérateurs. Une fois le processus d’acquisition finalisé, Assala Energy reprendra l’ensemble du personnel local de Shell Gabon. L’objectif principal de l’entreprise sera de continuer à gérer les actifs de Shell en privilégiant la sécurité et une approche responsable. Elle explorera ensuite les possibilités de croissance et d’expansion, et visera à jouer un rôle important à l’avenir dans le développement du secteur énergétique au Gabon.
Cette transaction sera financée par deux fonds du Groupe Carlyle : (i) Carlyle International Energy Partners (CIEP), un fonds de 2,5 milliards de dollars US qui investit dans l’exploration et la production pétrolière et gazière à l’échelle internationale, dans le secteur intermédiaire et l’aval, dans le secteur des services, ainsi que dans celui du raffinage et de la commercialisation, en Europe, en Afrique, en Amérique latine et en Asie et ; (ii) Carlyle Sub-Saharan Africa Fund (SSA), un fonds de 698 millions de dollars US qui investit dans les projets d’acquisition et les possibilités de croissance en Afrique.
« Assala Energy va se concentrer sur l’Afrique subsaharienne, et, en tant qu’acteur du secteur énergétique, s’engage à privilégier la sécurité et une gestion responsable et efficace, ainsi qu’à contribuer activement à l’économie du Gabon. Elle explorera également les possibilités d’investissement dans des projets apportant une valeur durable et pérenne à l’économie locale. Assala Energy tient à être un partenaire tourné vers l’avenir et sachant s’adapter aux conditions du marché local. L’équipe de spécialistes du secteur énergétique de Carlyle bénéficie d’une expérience considérable au Gabon et nous sommes ravis de pouvoir contribuer au développement économique durable de l’industrie énergétique dans ce pays », a déclaré Marcel van Poecke, Directeur de Carlyle International Energy Partners.
« Assala Energy s’appuiera sur les 55 ans de projets réalisés par Shell au Gabon pour continuer à mener une activité responsable, fondée sur les meilleurs standards de son secteur en matière de sécurité, de respect de l’environnement et d’investissement social, ainsi que sur la transparence de ses rapports avec les diverses parties prenantes. Nous tenons à assurer une croissance durable et pérenne et à créer de la valeur. Assala Energy effectuera des investissements responsables afin de sécuriser et d’accroître le niveau de production et les cycles de vie des champs pétroliers. C’est avec plaisir que nous travaillerons avec le gouvernement et le personnel gabonais, ainsi que nos partenaires sur ce projet très prometteur », a expliqué David Roux, Directeur Général d’Assala Energy.
« Nous sommes fiers de mener au Gabon l’un des investissements directs étrangers les plus importants, et de partager notre expérience d’investisseur en Afrique subsaharienne avec David Roux et toute l’équipe d’Assala Energy », a ajouté Eric Kump, Co-Directeur du Carlyle Sub-Sahara Africa Fund.
Outre la contrepartie financière, la transaction prévoit la possibilité d’un paiement supplémentaire d’un maximum de 150 millions de dollars, en fonction du prix du baril et du rythme de production.
Pour plus d’informations
Assala Energy
A propos du Groupe Carlyle
Le groupe Carlyle (NASDAQ:CG) est un gestionnaire d’actifs alternatifs mondial avec $158 milliards sous gestion, répartis dans 281 véhicules d’investissement (au 31 décembre 2016). Carlyle, dont le siège social se situe à Washington D.C. aux Etats-Unis, a pour objectif d’investir de manière clairvoyante afin d’être créateur de valeur pour ses investisseurs qui sont, pour beaucoup, des fonds de pension. Les activités d’investissement de Carlyle se déclinent en 4 segments – Corporate Private Equity, Real Assets, Global Market Strategies et Investment Solutions – déployés à l’échelle mondiale : en Afrique, en Asie, en Australie, en Europe, au Moyen-Orient, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. L’expertise de Carlyle recouvre l’industrie aéronautique, la défense et les services aux gouvernements, les biens de consommation, l’énergie, les services financiers, la santé, l’industrie, l’immobilier, les télécoms, les médias et le transport. The Carlyle Group dispose d’un réseau de 35 bureaux qui emploient plus de 1 600 personnes à travers six continents.
À propos de l’Energy Platform de Carlyle
Carlyle a bâti une plateforme d’investissement dans le secteur des ressources naturelles, et dispose actuellement d’un capital de plus de 12 milliards de dollars à investir. Ce dispositif offre des possibilités d’investissement innovantes, notamment dans le secteur énergétique international de l’E&P pétrolière et gazière, dans l’intermédiaire comme dans l’aval, dans le secteur du raffinage et de la commercialisation, ainsi que dans celui des services pétroliers, en Europe, en Afrique, en Amérique Latine et en Asie (CIEP). À cela s’ajoutent les investissements dans le secteur énergétique aux États-Unis (NGP Energy Capital Management), le financement de projets (Energy Mezzanine), le secteur de l’électricité (aux côtés de sa participation dans la société Cogentrix), ainsi que les compétences dont la société a fait preuve en matière d’acquisitions comme dans le cas de Philadelphia Energy Solutions et Kinder Morgan.
À propos du fonds Carlyle International Energy Partners (CIEP)
Mise en place en mai 2013, l’équipe CIEP cible le secteur de l’exploration et de la production, le secteur intermédiaire et l’aval pétrolier et gazier, le raffinage et la commercialisation, ainsi que les services pétroliers, en Europe, Afrique, Amérique latine et Asie. Elle se concentre sur les transactions pour lesquelles elle bénéficie d’un avantage concurrentiel significatif et est en mesure d’apporter une valeur tangible aux sociétés dans lesquelles elle investit, grâce à son expertise dans ce secteur industriel, au déploiement de son capital humain et à son accès au réseau international du Groupe Carlyle.
Actuellement, les investissements de CIEP portent sur : (a) Varo Energy, une société suisse de raffinage, stockage et distribution couvrant l’Allemagne et la Suisse ; (b) Discover Exploration, une compagnie d’exploration pétrolière et gazière basée au Royaume-Uni et visant l’Afrique, l’Amérique Latine et l’Asie ; (c) HES International, une entreprise européenne spécialisée dans le stockage et dans la manutention en vrac sec et liquide; (d) Black Sea Oil & Gas, une compagnie de développement pétrolier et gazier en amont axée sur la Roumanie, et ; (e) Mazarine, une société pétrolière et gazière d’amont possédant des actifs en Tunisie.
L’équipe CIEP se compose de quatorze experts en investissement, bénéficiant tous d’une grande expérience à la fois opérationnelle et comme investisseurs dans l’industrie du pétrole et du gaz. Outre Marcel van Poecke, l’équipe CIEP compte aussi Bob Maguire et Joost Dröge, des vétérans de ce secteur, qui a eux deux bénéficient de 55 ans d’expérience dans le domaine des investissements énergétiques, ainsi que Paddy Spink, Conseiller principal auprès de CIEP possédant 35 ans d’expérience dans le secteur d’amont en Afrique, en Amérique latine et en Europe.
A propos du fonds du Carlyle de l’Afrique Subsaharienne (SSA)
Etabli en 2012, le fonds de l’Afrique subsaharienne et ses sociétés affiliées, disposant d’un engagement du capital de $698 millions USD, a investi plus de $300 million USD dans des secteurs divers. Ils incluent l’énergie, les services financiers, les services de détail, la logistique et les services miniers. Les investissements sont variés géographiquement : en Afrique du Sud, au Nigeria, au Mozambique, en Zambie, en Tanzanie, en République Démocratique du Congo et en Afrique australe. Le fonds SSA réalise des acquisitions et des investissements dans des sociétés privées et publiques de ses bureaux à Johannesburg, en Afrique du Sud et à Lagos, au Nigeria.
À propos d’Assala Energy
Assala Energy est une entreprise d’exploration et de production pétrolière, bénéficiant du soutien du Groupe Carlyle, un fond d’investissement à l’échelle internationale. Notre stratégie consiste à investir dans les champs matures en matière d’amélioration de l’efficacité des opérations et d’augmentation de production tout en assurant un prolongement des durées de vie des champs pétroliers. L’entreprise se focalise géographiquement sur l’Afrique subsaharienne, où Assala Energy s’engage à contribuer aux économies nationales et locales des pays d’accueil, tout en respectant ses obligations internationales en matière de transparence.